Estado actual de la industria del alcohol polivinílico Pva en 2022, China es el mayor productor de PVA

El 19 de agosto, Wanwei High-tech publicó el informe de desempeño del primer semestre de 2022. La Compañía logró ingresos operativos de 5.015 mil millones de yuanes, un aumento de 33.61% con respecto al mismo período del año anterior; beneficio operativo de 1.173 mil millones de yuanes, un aumento del 109.50% con respecto al mismo período del año anterior; atribuible a la empresa matriz El beneficio neto del propietario fue de 960 millones de yuanes, Un aumento del 100.10% con respecto al mismo período del año anterior; los ingresos por divisas por exportaciones fueron de 194 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 90.20% con respecto al mismo período del año anterior; las ganancias por acción fueron de 0.498 yuanes, un aumento del 100% con respecto al mismo período del año anterior.

El anuncio muestra que frente al complejo entorno del mercado, el diseño de "un cuerpo con dos alas" de la compañía y la estrategia de "sinergia comercial e industrial principal prominente" han mostrado un fuerte impulso de desarrollo. La compañía produce 91.000 toneladas de productos PVA y vende 93.800 toneladas, dándose cuenta de la creciente producción y venta de productos y un nuevo récord en rendimiento. La subsidiaria Guangxi Wanwei promueve aún más el desarrollo de la industria química de la biomasa, cultiva e incuba continuamente nuevos productos, y sus condiciones operativas continúan mejorando; al mismo tiempo, da pleno juego a la eficiencia del proceso de producción flexible del método de etileno, aumenta la capacidad de producción del acetato de vinilo a base de etileno, Y mejora los ingresos por ventas y el crecimiento económico. Beneficios: En la primera mitad del año, el alcohol de biomasa, el acetato de vinilo, la emulsión VAE, el alcohol polivinílico, los fertilizantes orgánicos, el dióxido de carbono y otros productos lograron aumentos en los ingresos y las ganancias.

El siguiente es el estado de descubrimiento, la distribución de la capacidad de producción global y la tendencia de desarrollo posterior de la industria PVA.

Wanwei de alta tecnología (600063.SH) es actualmente el mayor fabricante de productos de la serie PVA en China con la mayor capacidad de producción, la tecnología más avanzada, la cadena industrial más completa, Y las variedades de productos más completas. Se ha centrado en el desarrollo, la producción y las ventas de alcohol polivinílico y productos relacionados durante muchos años, la producción, las ventas y la cuota de mercado de alcohol polivinílico (PVA) los productos representan aproximadamente el 35% del mercado interno, Y la capacidad de producción ocupa el primer lugar en el país y en la vanguardia del mundo; la producción y las ventas de productos de fibra de alcohol polivinílico de alta resistencia y alto módulo ocupan el primer lugar en el país, alcance doméstico Más del 60% del total, y la cuota de mercado internacional es de aproximadamente 45%.

1. Cadena de la industria de alcohol polivinílico (PVA)

Carburo de calcio-fibra PVA-PVA

PVA para película-película óptica PVA

Película PVA-PVB-PVB

Residuos de melaza-alcohol-etileno-acetato de vinilo-VAE/PVA

VAE-Emulsión redispersable en polvo

(1) Productos y usos de alcohol polivinílico (PVA)

El alcohol polivinílico (PVA) es un polímero de alto peso molecular, que está hecho de acetato de vinilo (VAC) a través de polimerización y alcohólisis. Tiene buena adherencia, formación de película, resistencia al aceite y protección coloide. Propiedades no contaminantes y degradables que son raras en los materiales poliméricos. En comparación con otros productos químicos, PVA y sus productos derivados tienen un espacio de desarrollo muy amplio, y aún se están desarrollando nuevos usos y nuevas variedades.

Los campos de aplicación tradicionales de los productos PVA, además de ser utilizados como materia prima para la síntesis de fibras de vinilón, se utilizan principalmente en adhesivos, pulpa textil, fabricación de papel, etc., mejorador del suelo, embalaje de alimentos, materiales de construcción, medicina, bronceado, fabricación de papel, electrónica, Protección del Medio Ambiente y otras industrias también tienen amplias perspectivas de aplicación.

El alcohol polivinílico en mi país se utiliza principalmente para producir ayudas de polimerización, suspensión de telas, fibras y adhesivos de vinilán, etc. Con el desarrollo de la economía de mi país, la demanda interna y las exportaciones de textiles de alto recuento, alta densidad y alta gama aumentan, Y la velocidad de desarrollo de las industrias de fabricación de papel y exploración petrolera de alto grado acelerada, La industria del automóvil está en auge y la demanda de vidrio de seguridad para automóviles y edificios está aumentando rápidamente. Estas industrias proporcionan un amplio espacio para el desarrollo de nuevos productos de alcohol polivinílico. Al mismo tiempo, un gran número de construcciones de infraestructura doméstica brindan oportunidades de desarrollo para el mercado adhesivo, y el desarrollo constante de la electrónica, fabricación de papel, farmacéutica, y las industrias químicas finas han promovido aún más el aumento de la demanda de alcohol polivinílico.

En la primera mitad de 2022, la producción real de productos PVA de alta tecnología Wanwei fue de 115.900 toneladas, de las cuales las variedades nuevas y especiales representaron72.33%.

(2) Fibra PVA de alta resistencia y alto módulo

La FIBRA DE PVA de alta resistencia y alto módulo es un producto de fibra de alto rendimiento con buenas propiedades mecánicas, biocompatibilidad y no toxicidad. Debido a su buena afinidad con el agua y buena dispersión en la lechada de cemento alcalino, especialmente su estructura de superficie única hace que tenga una buena unión mecánica, y su resistencia puede alcanzar más de 2,5 veces la del cemento reforzado con amianto. Por lo tanto, se puede utilizar para fortalecer el cemento y los materiales de construcción de cerámica; al mismo tiempo, su excelente resistencia a la corrosión también se puede utilizar en cuerdas y acuicultura; además, debido a su pequeño alargamiento, tiene buena adherencia a materiales de polímero como caucho y plásticos, Se puede utilizar para la Unión de productos de caucho, capas de revestimiento, mangueras trenzadas, etc.; también se utiliza en los campos de intestinos artificiales y suturas médicas. Desde la perspectiva de la longitud de la fibra, la fibra PVA de alta resistencia y alto módulo no es fácil de ingresar al sistema respiratorio humano. Como material sustituto del amianto, es inofensivo para el cuerpo humano. Anti-envejecimiento, no contaminante y otras ventajas, es ampliamente utilizado en materiales de construcción, construcción, cuero, caucho, equipos médicos y otros campos.

En la actualidad, las empresas mundiales que producen fibras PVA de alta resistencia y alto módulo incluyen principalmente Japón Kuraray, Japón Unicheka, Malasia JTC, Wanwei High-Tech, Sichuan Chuanwei, Mongolia Interior Shuangxin, ningxia Dadi, etc., con una capacidad de producción total de aproximadamente 120.000 toneladas. En 2021, la demanda mundial de fibras de PVA de alta resistencia y alto módulo será de aproximadamente 80.000 toneladas, de las cuales aproximadamente 70.000 toneladas se utilizarán en el campo de los materiales de construcción, se utiliza principalmente para reemplazar el asbesto, y una pequeña cantidad se utilizará en la industria del hormigón. Se estima que para 2025, la demanda mundial de fibras de PVA de alta resistencia y alto módulo alcanzará las 100.000 toneladas por año, con una tasa de crecimiento anual compuesta de aproximadamente 5%.

En la primera mitad de 2022, la producción real de productos PVA de alta tecnología y alto módulo de Wanwei fue de 10.600 toneladas, completando el 40.8% del presupuesto anual.

(3) resina PVB

La resina de PVB se utiliza principalmente en la fabricación de vidrio laminado de seguridad en las industrias automotriz y de construcción, es decir, la resina de PVB se presiona primero en una película, Y luego incrustado entre placas de vidrio para hacer una placa de vidrio laminado. El material entre capas en el vidrio de seguridad puede absorber una cierta cantidad de energía de impacto, y este material tiene un buen aislamiento acústico y resistencia a los rayos UV.

Desde la perspectiva de la estructura de consumo descendente, aproximadamente el 89% de la resina PVB se utiliza en la producción de vidrio de seguridad en la construcción y las industrias automotrices, 14% se utiliza en materiales fotovoltaicos, Y el 7% restante se utiliza en pinturas, pegamentos, tintes y otros materiales. 80% de la cuota de mercado global de la resina PVB está ocupada por cuatro empresas, incluidas Solutia DE LOS Estados Unidos, Sekisui Chemical de Japón, DuPont DE LOS Estados Unidos y Kuraray de Japón.

Entre ellos, los productos de Solutia se utilizan principalmente en la industria automotriz y de la construcción. Los productos de Sekisui se utilizan principalmente en la industria automotriz, mientras que Kuraray y DuPont ocupan una posición importante en aplicaciones emergentes de materiales fotovoltaicos. Debido a la complejidad técnica de producir resina PVB, estas cuatro empresas monopolizan la demanda de resina PVB para productos de alta gama como diafragmas de vidrio de seguridad automotriz y arquitectónica y aviación y electrónica. El alto precio ha permitido a estas empresas multinacionales obtener beneficios extremadamente ricos. En el mercado chino, el precio de la resina PVB ha alcanzado más de 80.000 yuanes/tonelada.

En la actualidad, la escala de las empresas de producción de resina de PVB en mi país es relativamente pequeña, y más de diez empresas de resina de PVB en el país producen alrededor de 72.000 toneladas de resina de PVB en especie cada año. La calidad es promedio, y se utiliza principalmente en el campo de la construcción. Según estimaciones de la industria, China necesita más de 100.000 toneladas de resina PVB para vidrio de seguridad cada año. Con el desarrollo de la industria de la construcción de gran altura, la demanda de resina PVB para vidrio de muro cortina mostrará una tendencia de crecimiento significativo. El uso de resina PVB en otras industrias también está aumentando, y el campo de aplicación se está expandiendo. Se estima que la demanda total de resina PVB en mi país alcanzará las 150.000 toneladas en 2022, lo que corresponde a un tamaño de mercado de aproximadamente 2,2 mil millones de yuanes, de los cuales la resina PVB para película superará las 130.000 toneladas, y la demanda de resina PVB en otras industrias alcanzará las 20.000 toneladas.

En la primera mitad de 2022, la producción real de productos de resina PVB de alta tecnología Wanwei será de 8.300 toneladas.

(4) Polvo de látex redispersable

El polvo de látex redispersable se utiliza principalmente en campos de construcción como aislamiento de paredes externas, Unión de azulejos, tratamiento de interfaz, yeso de unión, yeso de yesoYeso, masilla de pared interior y exterior del edificio, mortero decorativo, etc. Tiene una gama muy amplia de uso y una buena perspectiva de mercado. La promoción y aplicación de polvo de látex redispersable ha mejorado en gran medida el rendimiento de los materiales de construcción tradicionales, y ha mejorado en gran medida la adherencia, la cohesión, la resistencia a la flexión, la resistencia al impacto, la resistencia al desgaste, la durabilidad, etc. de productos de materiales de construcción, por lo tanto, los productos de construcción garantizan la calidad de los proyectos de construcción con su excelente calidad y contenido de alta tecnología. En la actualidad, la capacidad de producción de polvo de látex redispersable en China ha alcanzado las 150.000 toneladas, y la demanda es de aproximadamente 100.000 toneladas, y está aumentando a una tasa de aproximadamente 10% por año. Los principales proveedores son Wacker en Alemania, Aksu en los Estados Unidos, Dalian Chemical en Taiwán y Wanwei High-Tech. Principalmente. Según las estadísticas, hay más de 2 mil millones de metros cuadrados de nuevos edificios en China cada año, y todavía hay decenas de miles de millones de metros cuadrados de edificios que necesitan ser renovados. Con la implementación de leyes y regulaciones nacionales de ahorro de energía de edificios y la promoción vigorosa de la tecnología de mortero de mezcla seca lista para mezclar, así como las restricciones a la mezcla de mortero de construcción en el sitio en varias provincias y ciudades, la aplicación de polvo de látex redispersable se desarrollará vigorosamente. Se espera que para 2025 la demanda interna pueda alcanzar las 200.000 toneladas.

En el primer semestre de 2022, la producción real de productos de látex en polvo redispersables de Wanwei Huashan, una subsidiaria de propiedad total de Wanwei High-Tech, fue de 20.100 toneladas.

(5) película óptica PVA

La película óptica de PVA es el material de la película del núcleo del polarizador, que es el material clave de la pantalla de cristal líquido. El polarizador se compone de películas de múltiples capas, y su costo de materia prima representa el 80% del costo total de producción. Las materias primas incluyen principalmente película TAC, película PVA de grado óptico, adhesivo sensible a la presión, película protectora y película de liberación, de los cuales TAC representa aproximadamente el 50% del costo, la película de PVA de grado óptico representa 12%, pegamento 5-10%, película protectora y 15% de película de liberación, 5% de materiales químicos, Y otros costos representan 10%. Debido al alto contenido técnico de las películas ópticas de PVA, el mercado global está monopolizado principalmente por dos empresas japonesas, Kuraray y Synthetic Chemicals, de los cuales Kuraray representa alrededor del 70 al 80% de la capacidad de producción global y monopoliza el mercado de materias primas PVA para películas. El 20% restante es casi dominado por la Química Sintética Japonesa. En China, solo Wanwei de alta tecnología y Taiwán Changchun Jian tienen una pequeña cantidad de suministro de película de ancho estrecho al mercado de gama baja, con una participación de mercado de menos de 1%, Y no hay otros fabricantes en el mundo. Con la transferencia continua de la capacidad de producción global de la pantalla de cristal líquido a China, la competencia en el mercado nacional del polarizador es cada vez más feroz, los principales fabricantes son más estrictos en el control de costos, y la demanda de localización de materias primas ascendentes es cada vez más urgente. En 2020, la demanda real de polarizadores en mi país según la capacidad de producción es de aproximadamente 250 millones de m2, y el consumo de película óptica de PVA convertido es de aproximadamente 150 millones de m2. Teniendo en cuenta el consumo normal de corte y producción, la demanda correspondiente es de aproximadamente 190 millones de m2, lo que corresponde a 25 yuanes/m2 El tamaño del mercado interno es de aproximadamente 4,8 mil millones de yuanes.

En la primera mitad de 2022, la salida real de los productos de película óptica de PVA de alta tecnología de Wanwei es de 1.000.600 metros cuadrados. En la actualidad, el nuevo proyecto de película óptica PVA de Wanwei High-Tech con una producción anual de 7 millones de metros cuadrados está a punto de entrar en la etapa de producción de prueba.

(6) Emulsión VAE

La apariencia de la emulsión VAE es de color blanco lechoso o ligeramente amarillo. Tiene las ventajas de suavidad permanente, resistencia al agua, resistencia a la intemperie, resistencia a baja temperatura, velocidad de unión rápida, alta fuerza de unión, uso seguro y no tóxico, etc. Los productos son ampliamente utilizados en adhesivos, aislamiento externo de la pared, impermeabilización del edificio, revestimientos, materiales de empaquetado compuestos, modificación del mortero del cemento del edificio, Fabricación de telas no tejidas, revestimiento de papel y adhesivos generales para diversos materiales polares y no polares. Entre ellos, los adhesivos son el campo más utilizado de la emulsión VAE, y también el campo con mayor demanda del mercado. En la actualidad, las empresas globales que producen emulsión VAE incluyen principalmente Air Products DE LOS Estados Unidos, Celanese DE LOS Estados Unidos, Dalian Chemical de Taiwán, Richhold DE LOS Estados Unidos, wacker Chemical (Corea), Fábrica de productos químicos orgánicos de Beijing, Wanwei de alta tecnología, Sichuan Chuanwei, Y la capacidad de producción total Alcanzando los 2,14 millones de toneladas/año, se está construyendo otro dispositivo de producción de 206.000 toneladas/año, y se planea construir un dispositivo de producción de 155.000 toneladas/año dentro de dos años. Mi país es un gran coEn el uso de la emulsión VAE, y también es el mercado de más rápido crecimiento. Existe una gran brecha en la demanda interna. Con el rápido desarrollo de la economía nacional, especialmente el énfasis del país en la construcción de la conservación de energía y la protección del medio ambiente, la demanda del mercado para la emulsión VAE continuará en el futuro. Sigue creciendo.

En el primer semestre de 2022, la producción real de productos de emulsión VAE de Guangxi Wanwei, una subsidiaria de propiedad total de Wanwei High-Tech, fue de 44.000 toneladas. El Proyecto de emulsión VAE con una producción anual de 60.000 toneladas de sedes de alta tecnología Wanwei está en proceso de instalación de equipos.

(7) Polarizador

Los polarizadores se utilizan principalmente en paneles de visualización de cristal líquido, lo que representa aproximadamente el 10% del costo de los paneles de TFT-LCD (pantalla de cristal líquido de transistor de película delgada). Las imágenes LCD deben depender de luz polarizada, y los módulos de pantalla de cristal líquido LCD deben contener dos polarizadores. Hay dos polarizadores unidos a ambos lados del sustrato de vidrio en el módulo de pantalla de cristal líquido. El polarizador inferior se utiliza para convertir el haz de luz generado por la luz de fondo en luz polarizada, Y El polarizador superior se utiliza para analizar la luz polarizada modulada por el cristal líquido para generar contraste de luz y oscuridad, lo que resulta en una pantalla. Sin ningún polarizador, el módulo LCD no puede mostrar imágenes. En la actualidad, los principales fabricantes del mundo incluyen NEC, Sumitomo Chemical, Sanli, PALANOTEC, LG Chem, Lite, etc. Según las estadísticas, la capacidad de producción mundial de polarizadores en 2020 es de aproximadamente 727 millones de m2, General de la capacidad de producción y la expansión se ha estabilizado, y la capacidad del mercado ha superado los 12 mil millones de dólares estadounidenses. De acuerdo con los datos de pronóstico de IHS, cuando las líneas de construcción y producción de paneles LCD de mi país están a plena carga, el área total de polarizadores requeridos es de 438 millones de m2, mientras que en 2020 la capacidad de producción de polarizadores de mi país es de solo 285,8 millones de m2, y la brecha entre la oferta y la demanda alcanza los 152 millones de m2/año. Sin embargo, la tecnología de investigación y desarrollo de polarizadores de mi país está atrasada, lo que no es acorde con el estado de un gran país de producción de pantallas de cristal líquido. La mayor parte de la capacidad de producción nacional está ocupada por empresas japonesas y coreanas, y hay un gran espacio para la sustitución nacional.

A la fecha de divulgación de este informe, el proyecto polarizador de 7 millones de metros cuadrados de Drago Company está a punto de entrar en la etapa de producción de prueba.

2. El desarrollo del alcohol polivinílico internacional

La producción mundial de alcohol polivinílico (PVA) se concentra principalmente en algunos países y regiones como China, Japón y los Estados Unidos, con una capacidad instalada total de aproximadamente 1,85 millones de toneladas, de la cual la región de Asia y el Pacífico es la principal área de producción, lo que representa más del 80% de la producción total mundial. Las empresas representativas en el mundo incluyen principalmente Japan Kuraray Co., Ltd., Japan Sekisui Chemical Industry Co., Ltd., Japan Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd., corporación Petroquímica de China, Grupo Changchun de Taiwán, Mongolia Interior Shuangxin Materiales de Protección Ambiental Co., Ltd. Y Ningxia Dadi Recycling Development Co., Ltd., etc.

Estado de instalación de los principales productos de alcohol polivinílico (PVA) fuera de China en 2022

3. El desarrollo del alcohol polivinílico doméstico

La capacidad de producción total de alcohol polivinílico (PVA) en mi país continental es de 1.096 millones de toneladas (excluido Taiwán), y China es el mayor productor de alcohol polivinílico del mundo.

Tabla de resumen de la capacidad de producción de las empresas nacionales de resina de alcohol polivinílico en 2022

Después de años de competencia, la concentración industrial de la industria nacional de alcohol polivinílico ha aumentado aún más, y el mercado de productos PVA se ha concentrado gradualmente en las empresas ventajosas con gran escala de producción, alta cuota de mercado, fuertes capacidades de investigación y desarrollo, tecnología avanzada, cadena industrial larga, bajo costo y buenos beneficios.

Las empresas líderes en la industria de PVA representadas por Wanwei High-tech (600063.SH) tienen ventajas cada vez más obvias en el panorama competitivo actual y futuro, y gradualmente se convierten en la paleta que lidera el desarrollo de la industria.

En el primer semestre de 2022, la producción real de productos PVA de alta tecnología Wanwei fue de 115.900 toneladas, de las cuales las variedades nuevas y especiales representaron el 72.33%. La capacidad de producción de alta tecnología de Wanwei representa más del 35% de la capacidad de producción total del país, ubicándose en la posición de liderazgo en la industria.

4. Estructura de consumo global de alcohol polivinílico (PVA)

La Estructura de consumo global de alcohol polivinílico (PVA) es la siguiente: ayudas de polimerizaciónTienen en cuenta alrededor de 24%, El butiral de polivinilo (PVB) representa alrededor de 15%, los adhesivos representan alrededor de 14%, el tamaño de los textiles representa alrededor de 14%, los materiales de pulpa de papel y los recubrimientos representan alrededor de 10%.

La ESTRUCTURA DE CONSUMO DE China es la siguiente: las ayudas a la polimerización representan alrededor de 38%, el tamaño de la tela representa alrededor de 20%, los adhesivos representan alrededor de 12%, la fibra de vinilón representa alrededor de 11%, la lechada y el revestimiento de fabricación de papel representan aproximadamente 8%, y los revestimientos arquitectónicos representan aproximadamente 8%. 5%, otros 6%. Las ayudas a la polimerización, el tamaño de la tela y los adhesivos son los principales mercados de consumo posteriores de alcohol polivinílico.

En la primera mitad de 2022, la oferta y la demanda de los productos domésticos ordinarios de PVA están básicamente equilibradas y los precios están aumentando constantemente. A través de la innovación tecnológica, los productos desarrollados de alcohol polivinílico de alta gama han creado mejores beneficios económicos y han hecho una mayor contribución al crecimiento de las ganancias de las empresas.

5. tendencia de desarrollo de la industria de alcohol polivinílico vinilón

Con la introducción de nuevas tecnologías, nuevos procesos y nuevos productos, la expansión continua de nuevos campos de aplicación y el reemplazo gradual de productos importados, se han traído nuevas oportunidades de desarrollo a la industria nacional de vinilones de alcohol polivinílico. Sin embargo, debido al aumento de los esfuerzos de exportación de varias empresas, la adopción de la competencia feroz de gama baja, y con el ajuste de la estructura industrial de China, los salarios y otros costos han aumentado, Y los requisitos de protección ambiental han sido altos, algunas industrias posteriores, como la industria textil intensiva en mano de obra, se han trasladado al Sudeste Asiático. El crecimiento de la demanda se ha desacelerado, el consumo extranjero ha aumentado y las exportaciones han aumentado. Después de más de diez años de competencia, integración y optimización, la industria está mostrando un nuevo patrón de capacidad de producción optimizada, mayor concentración, variedades de mercado estables, crecimiento lento en la demanda del mercado, altas barreras técnicas, pocas entradas nuevas, competencia moderada y desarrollo innovador y tecnológico. El nuevo equilibrio entre oferta y demanda se ha convertido en un nuevo formato benigno.

6. tendencia de desarrollo de productos especiales PVA

En la primera mitad de 2022, con el rápido desarrollo de las industrias posteriores de PVA, como película óptica de PVA, película de PVB, ayudas para la polimerización, mejora del suelo, adhesivos de papel, adhesivos cerámicos, protección del medio ambiente, medicina y cosméticos, la demanda de productos especiales PVA Es muy próspero, Y los productos especiales de PVA de las empresas líderes de la industria representadas por Wanwei High-tech (600063.SH) se están desarrollando rápidamente, la investigación y el desarrollo y han aumentado de fibra de PVA, resina de PVB, película óptica de PVA, Polvo de caucho redispersable y otros productos La tecnología de producción de PVA variedades especiales y productos extendidos es cada vez más madura, llenando una serie de lagunas en el país. Los nuevos productos de PVA se están poniendo gradualmente en el mercado y la cuota de mercado también está aumentando. Las variedades comunes básicamente se dan cuenta de la sustitución de la importación. La estructura de consumo descendente de la industria nacional de PVA se expandirá aún más.